热点!安心持股等待节后红包

2023-01-18 11:35:53 来源:中金在线财经号


(资料图片)

近期基金经理们也陆续在朋友圈晒返乡照片了,再到周四周五港股通也关闭了,持股过节节后再战,从市场节奏来看,现阶段是股票交易最顺畅的阶段,即在经济企稳之前,现阶段不用担心政策、不用担心估值、不用担心业绩兑现,经济重启在即,过去10年中股票行情最好的阶段大多发生在经济即将复苏或弱扩张的阶段,增长预期快的时候市场反而会担心通胀与政策收紧;从行业节奏来看,春节前组件厂的补库动作或者贸易商的抄底囤货,近期正在陆续发生,支撑硅料、硅片价格企稳反弹。预计随春节后国内外终端需求启动,产业链各环节开工率将快速恢复,并将逐渐驱动产业链各环节价格逐步重回新的平衡态;港股的流动性基本面政策信心预期也在持续修复;总之时间站在我们这边,放心下来,都好好准备一下过新年吧。

捷佳伟创调研更新:

1、PERC:2022年扩产30-40GW,捷佳市占率超50%。

2、Topcon:在2022年扩产超100GW,大部分下游都有拿到订单。2023年扩产可能有200-300GW。2023年topcon目标是市占率达到50%,从目前的项目进展来看,应该可以实现。

3、HJT:前两年进展较慢,目前已经成熟,并拿到了头部客户订单,23年会积极参与投标,对23年非常有信心。

4、钙钛矿:已拿到头部客户订单并出货,目前正在和下游客户接触叠层的合作。

5、半导体:主要是湿法槽式清洗设备,6寸 8 寸的槽式清洗的设备,22 年拿到了两个多亿的订单。12寸的订单23年上半年会落地。

6、订单情况:22年订单较21年翻倍,topcon占了一大半,HJT、钙钛矿、半导体加起来不到10%。23年topcon还要翻倍。

7、减持:蒋婉同减持结完了,合伙平台马上减持结束,后续没有减持计划。

8、展望:22年新接订单是21年新接订单的一倍以上,23年预期Topcon的新接订单还有翻倍的空间。23年继续创公司历史以来最好经营数据无疑。

标签: 政策收紧 年上半年 快速恢复

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